Empresa quer reforçar programa de investimentos e estrutura de capital. Oferta primária também será registrada nos Estados Unidos.

A Gerdau anunciou nesta segunda-feira (21) que planeja fazer uma oferta primária (ações novas) e secundária de ações para levantar recursos para seu programa de investimentos e reforçar sua estrutura de capital.

A oferta primária, que será registrada também nos Estados Unidos, movimentará entre R$ 3,8 bilhões e R$ 4,2 bilhões, segundo comunicado ao mercado. A empresa não informou uma estimativa para o tamanho da oferta secundária.

A Gerdau encerrou 2010 com R$ 2,2 bilhões em caixa, ante saldo de R$ 4,82 bilhões em 2009 e uma dívida líquida ao final do ano passado de R$ 12,5 bilhões.

O plano de investimentos da companhia está orçado em R$ 10,8 bilhões entre 2011 e 2015, com recursos sendo destinados para operações no Brasil, América do Norte, América Latina e na área de aços especiais.

Às 10h58, a ação preferencial da Gerdau exibia queda de 3,5% enquanto o papel ordinário despencava 4,6%. O Ibovespa subia 0,7% no mesmo horário.

“Os recursos (da oferta de ações) serão utilizados para o programa de investimentos da Gerdau já anunciado para os próximos anos e para reforçar a estrutura de capital”, afirma a companhia no comunicado.

A empresa pondera que a realização da oferta está sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional.

Fonte: G1.com